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金蝶怎么添加客户信息

更新:2025-05-10 财会问答 阅读

摘要:在金蝶中添加客户信息非常简单,首先,打开金蝶内管理平台,点击“客户管理”菜单,进入客户信息列表界面,点击“添加”按钮,出现客户信息录入界面,此...

在金蝶中添加客户信息非常简单,首先,打开金蝶内管理平台,点击“客户管理”菜单,进入客户信息列表界面,点击“添加”按钮,出现客户信息录入界面,此时此时可以根据实际需求进行填写,客户编码例如从1开始,客户名称,客户类别,联系人,联系电话等信息,点击“保存”按钮,完成客户信息的添加。为方便管理,在客户信息页面可以添加客户搜索条件,按条件搜索客户资料,一次性查询出符合要求的客户信息,从而更加快捷高效地管理客户信息。

拓展知识:

金蝶内管理平台是一个集合了管理、分析、决策、执行等功能于一体的全面管理系统。它不仅能够方便企业进行企业资料的管理、客户信息的管理,还可以分析营销数据,帮助企业管理、分析和预测市场趋势,根据营销数据作出科学的决策,实现企业的整体管理和高效运营。

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