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金蝶软件新增客户怎么操作

更新:2025-05-01 财会问答 阅读

摘要:在金蝶软件中新增客户的操作流程是:一、打开金蝶软件:首先,打开金蝶软件来进行客户管理,点击“客户管理”模块,从左侧栏中找到“新增客户”菜单。二...

在金蝶软件中新增客户的操作流程是:

一、打开金蝶软件:首先,打开金蝶软件来进行客户管理,点击“客户管理”模块,从左侧栏中找到“新增客户”菜单。

二、填写客户基本信息:点击“新增客户”菜单,填写客户基本信息,包括客户名称、客户编号、联系方式、联系地址、联系人等,以及收发货方式、付款方式等基本资料。

三、保存客户信息:点击“保存”按钮,将所填写的客户信息保存到金蝶软件的客户中,此时新增的客户将可以在销售、采购、仓库等模块中使用。

拓展知识:在金蝶软件中,新增客户只是完成管理客户的基本信息。在金蝶软件中,还可以进行客户类别设置、客户信息查询、状态跟踪等操作,以便更好的管理客户。

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