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理财规划师在进行投资理财规划时 首先要做的是全面了解客户的财务信息 对客户的基本

2020-11-28 10:25:29 问答库 阅读

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理财规划师在进行投资理财规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析不包括()。
A.分析客户未来投资收益
B.分析宏观经济形势
C.分析客户现有投资组合信息
D.分析客户家庭预期收人信息
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:客户,财务