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理财顾问服务的流程是()。A.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务

2020-11-28 07:27:19 问答库 阅读

问题详情

理财顾问服务的流程是()。
A.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
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参考答案

题库:
考点:客户,财务