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理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务 这样做的原因包括()A理财规划服务

2020-11-28 03:37:13 问答库 阅读

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理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()


A理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分


B通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化


C客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务


D理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别


E后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础




参考答案

题库:
考点:原因,方案