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助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。A.与客户交流 向客户介绍财产分配

2020-11-11 08:58:21 问答库 阅读

问题详情

助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
A.与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息
B.设计客户家庭结构调查表
C.指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表
D.详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务

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参考答案

题库:
考点:客户,财产