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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤

2020-09-18 20:35:22 资格考试 阅读

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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;ⅣV.分析客户现行财务状况;V.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

A.I,Ⅲ,Ⅵ,V,Ⅳ,Ⅱ

B.Ⅲ,I,Ⅳ,V,Ⅵ,Ⅱ

C.Ⅲ,V,Ⅱ,I,Ⅵ,Ⅳ

D.Ⅲ,I,Ⅳ,Ⅱ,V,Ⅵ

参考答案

考点: