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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I 收集客户资料及个人理财目标 II 综合理财计划

2022-01-25 16:14:11 问答库 阅读

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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 v、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
A.I,III,VI,V,IV,II
B.III,I,IV,V,VI,II
C.III,V,II,I,VI,IV
D.III,I,IV,II,V,VI 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:流程,目标